燕双鹰(张子健 饰)和沈七七(胡晓光饰)缠斗,沈七七在理惠(蒋竹青 饰)赞助下非但没能杀死燕双鹰反而让他跑了,是以没法向长官交接。燕双鹰在老店员的墓前发明步鹰(马精武 饰)的怀表,为找出叛徒他独自来到地下党除奸队,得知联络人喜鹊是叛徒,地下党除奸队的人得知燕双鹰是燕彪的儿子大吃一惊,在相互知道对方身份和秘闻后他们商酌着重建游击三组。夜晚燕双鹰被喜鹊抓住,喜鹊把他交给日军措置,还没来得及拷问就被他逃脱了,喜鹊见到燕双鹰没死大吃一惊。
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