残虐帝国干部达马拉斯知道了海贼们目的，计划抢先一步获得宝藏。但本来对此事不知情的华尔滋知道以后，认为只有征服了地球，残虐帝国自然会获得宝藏，因而命令住手计划…… 另一方面，海贼们继续寻宝，根据纳比的占卜去寻觅飘浮于空中的岛。当海贼们达到那个岛时，残虐帝国的人亦同时达到。两边溷战之际，突然出现了一隻庞大的机械狮子……
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